股指期货:乐观情绪助推期指 但须注意近两日的数据 1108

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【观点与策略】

今日期指或略偏强震荡。昨日盘后一则贸易谈判进展消息推升人民币及外盘股指。不过美股日间交易时段受持续更新出现的贸易消息影响而冲高回落,但美股收盘依旧录得记录新高。今日期指出现高开将是大概率事件。而对日内行情新的驱动因素,目前来看,第一是日内将公布的10月进出口数据。第二是市场对明日将公布的通胀数据的预期。若进出口数据不佳叠加通胀抬头预期,对期指运行有偏空效应。操作上以区间思路交易或回调后逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢,震荡格局明显。IF主力合约IF1911支撑位39633973点,阻力位40234053点;IH主力合约IH1911支撑位30053016点,阻力位30583070点;IC主力合约IC1911支撑位49564931点,阻力位50355060点。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/11/8     10:30

中国10月贸易帐、10月进出口

2019/11/9      9:30

10CPIPPI

2019/11/14    10:00

10月工业增加值、投资、消费数据

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/11/7     20:00

         英国11月央行利率决议

2019/11/7     22:00

欧元区19个成员国举行财长会议

2019/11/8     2:05

美国达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

2019/11/8     8:10

美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话

2019/11/9     0:45

美国旧金山联储主席戴利发表讲话

2019/11/9     9:30

美联储理事布雷纳德发表讲话

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容有:1、习近平对第七届世界军人运动会成功举办作出重要指示强调 认真做好总结和表彰工作 发扬成绩凝神聚力;2、习近平将对希腊进行国事访问并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤;3、新华社长篇通讯:阳光照耀奋飞的航程——党中央、中央军委和习主席关心人民空军建设发展纪实;4、共襄盛举 共享未来——习近平主席主旨演讲引发进博会与会国际人士热议;5、新华社长篇通讯:大江奔腾势如虹——习近平主席出席第二届中国国际进口博览会纪实;6、李克强主持召开国务院常务会议;7、栗战书会见捷克众议院主席;8、全国政协十三届常委会第九次会议闭幕 汪洋主持并讲话;9、学习贯彻党的十九届四中全会精神中央宣讲团动员会在京召开 王沪宁出席并讲话;10、国务院印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》;11、学习贯彻党的十九届四中全会精神中央宣讲团成立;12、长三角生态绿色一体化发展提速;13、香港各界强烈谴责立法会议员何君尧遇袭事件;14、刘勇等九被告人贩卖 制造芬太尼等毒品案一审宣判;15、国际社会积极评价十九届四中全会。

 

●国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取当前农业工作汇报,要求巩固农业基础、保障重要农产品供给、稳定价格,继续多措并举恢复生猪生产,确定以提升粮食生产能力为目标推进高标准农田建设的措施;部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作,推动更大开放、提升贸易投资自由化便利化水平。 ​​​​

 

●商务部新闻发言人高峰:如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消加征关税,这是达成协议的重要条件;贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止,至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

 

●据新华社,海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。

 

●深圳市国资委召开智慧国资智慧国企暨5G网络建设和产业发展工作推进会。29家深圳市国资委直管企业将集聚深圳国资国企资源,合力推进深圳5G、鲲鹏产业和智慧城市建设,助力深圳打造全国新型智慧城市标杆市、推动区域性国资国企综合改革试验、粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。

 

●上交所:深入推进设立科创板并试点注册制改革,充分发挥好科创板试验田作用,加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革;以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标,科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。

 

●深交所:加快推进包括创业板改革并试点注册制、完善深市产品体系、提高上市公司质量等重点改革任务落地实施;完善制度体系,夯实市场运行基础,坚持依法治市、依法治所,持续提升交易所规范治理水平,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战,增强服务实体经济能力,建设与先行示范区相匹配的一流交易所市场;持续优化交易所自律监管规则体系,完善投资者保护制度,进一步补齐制度短板,推动交易所制度规则体系现代化和执行能力现代化,大力推进监管公开,打造透明交易所。

 

MSCI年内将第三次扩容,或将是年初至今最大一次扩容。北京时间118日早晨6时许,MSCI将宣布第二次半年度指数评议结果。此次评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。

 

●北向资金净流入21.09亿元,连续11日净流入,累计净流入近373亿元。五粮液、格力电器、海康威视分别获净买入2.48亿元、2.22亿元、1.91亿元。隆基股份、上海机场、平安银行分别遭净卖出1.87亿元、1.5亿元、1.42亿元。

 

●证监会:同意江苏北人、佰仁医疗、卓易科技、硕世生物4家企业科创板IPO注册。

 

●据微酒,水井坊即将全线涨价,将自1112日起同步调整几大主力产品价格。河南、湖南、福建等地多名经销商均表示,已收到厂家口头通知。

 

●政协第十三届全国委员会常务委员会第九次会议在京闭幕,会议接受刘强东因个人原因请辞第十三届全国政协委员。

 

●恒大、碧桂园、融创、保利发展、龙湖、阳光城、富力等房企纷纷加入了“双11”促销的队伍。除了全员营销、首付分期付款、特价房等传统的营销方式外,恒大、融创等房企还首次尝试与电商合作卖房。

 

●欧盟委员会:将今明两年欧元区GDP增长预期分别下调至1.1%1.2%,通胀预期均为1.2%;将今年德国GDP增速预期由0.5%下调至0.4%2020年由1.4%下调至1%;预计今年意大利公共债务占GDP之比将涨至136.2%,远超欧盟60%上限。

 

●英国央行维持基准利率在0.75%不变,维持资产购买规模在4350亿英镑不变,维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。11月利率决议中,加息-不变-降息投票比例为0-7-29月为0-9-0),英国央行委员桑德斯和哈斯克尔投票要求降息25个基点。维持国债、企业债购买计划不变决定投票比例9-0

英国央行:2019GDP增速预期为1.4%8月预期为1.3%),2020GDP增速预期为1.2%8月预期为1.3%),2021GDP增速预期为1.8%8月预期为2.3%),2022GDP增速预期2%;基于市场利率预期,预计英国未来一年通胀为1.51%8月预期为1.9%),预计英国未来两年通胀为2.03%8月预期为2.23%),预计英国未来三年通胀为2.25%8月预期为2.37%)。

英国央行:若脱欧和全球风险恶化,可能需要宽松政策;若英国平稳脱欧、全球情况稳定,则可能意味着需要渐进加息;对于经济的预期是基于英国有序过渡至维持英欧自贸协议的阶段,同样基于未来3年内降息一次的预测;市场利率显示英国央行预期宽松程度高于8月,英国央行或将在2022年降息至0.5%8月预期为0.6%

英国央行行长卡尼:全球经济前景黯淡,全球经济面临陷入低增长的风险;近期脱欧或使英国经济增速提升成为可能,英国与欧盟的协议意味着投资前景可能变化;贸易不确定性使全球经济承压,不确定性等逆风因素或推低全球利率,加大对政策空间有限的担忧。

 

隔夜外盘回顾

1、美股尾盘回落,但道指和标普500指数仍创收盘新高,道指涨逾180点。高盛涨逾2%,领涨道指。百度收涨13.52%,第三季度营收超出市场预期;高通收涨6.32%,第四财季盈利、营收与芯片出货量均超市场预期;爱奇艺收涨14.55%,第三季度订阅会员规模同比增长31%

2、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.83%13289.46点,法国CAC40指数涨0.41%5890.99点,英国富时100指数涨0.13%7406.41点。

3、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数微涨0.01%,报2144.29点;日经225指数涨0.11%,报23330.32点;澳大利亚AXS200指数涨1.00%,报6726.6点;新西兰NZX50指数涨0.33%,报10795.06点。

4、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       7日,两市小幅低开,随后大盘整体震荡走强,三大股指翻红,创指涨逾1%。临近上午收盘,指数冲高后开始盘整,科创板个股强势爆发,沪指再度转跌。午后,三大股指窄幅震荡,区块链板块午后再度拉升。临近收盘,沪指反弹无力又翻绿,随后跌幅缓慢收窄。总体上,两市个股涨多跌少,成交量持续低迷,赚钱效应一般。截止收盘,沪指平收,报2978.71点;深成指报9917.49点,涨0.57%;创指报1715.58点,涨0.74%。从盘面上看,猪肉、光刻胶、数字中国板块居涨幅榜前列,国防军工、有色钴、钢铁板块居跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7日,沪深两市A股净流入资金33.65亿元,6日,沪深两市A股净流出资金459.2亿元,资金再度转为净流入;7日,沪深300净流出资金2.23亿元,6日,沪深300净流出资金98.75亿元,资金持续净流出;7日,中证500指净流入资金12.89亿元,6日,中证500指净流出资金101.51亿元,资金再度转为净流入。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

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