股指期货:利多集聚 今日期指或偏强运行 0819

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【观点与策略】

今日期指或偏强运行。IF主力合约IF1909支撑位36753663点,阻力位37303755点;IH主力合约IH1909支撑位27912784点,阻力位28292847点;IC主力合约IC1909支撑位46274650点,阻力位47134755点。上周五国常会要求“改革完善贷款市场报价利率形成机制”,央行周六即发布公告,决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,并披露了具体做法。高层通过改革的方式引导贷款利率下行,对股指有积极利多影响。周末高层发布支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。据国内外媒体报道美国将华为“临时许可”延长。消息面利多集聚,当前改革提速,有力提振市场风险偏好,预计今日期指偏强运行。操作上以逢低做多思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

2019/8/31     9:00

8月官方制造业PMI

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/8/22    2:00

美联储公布7月货币政策会议纪要

2019/8/22    20:30

欧央行公布7月货币政策会议纪要

 

财经资讯

国务院常务会议部署运用市场化改革办法,推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题;要多种货币信贷政策工具联动配合,确保实现年内降低小微企业贷款综合融资成本1个百分点;确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施,确保群众用药需求和减轻负担。

 

央行:改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,自820日起授权全国银行间同业拆借中心于每月20930分公布LPRLPR报价行由10家扩大至18家,今后定期评估调整;将LPR由原有1年期一个期限品种扩大至1年期和5年期以上两个期限品种;将严肃处理银行协同设定贷款利率隐性下限等扰乱市场秩序的违规行为,银行的LPR应用情况及贷款利率竞争行为将纳入宏观审慎评估(MPA)。

 

中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见:到2025年,深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列,研发投入强度、产业创新能力世界一流,文化软实力大幅提升,公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平,建成现代化国际化创新型城市。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见确定深圳战略定位为:高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋。

 

发改委:1-7月,全国发电量同比增长3.0%7月发电量同比增长0.6%,增速比6月回落2.2个百分点;7月全社会用电量同比增长2.7%,增速比6月回落2.8个百分点;将进一步完善增量配电网配电价格形成机制,增加增量配电业务试点配电价格灵活性。

 

发改委:进入7月,水果价格整体出现了回落,而且回落幅度还比较大,后期水果价格有望继续回落;67月蔬菜价格明显回落,预计后期价格将继续回落并保持季节性波动;7CPIPPI同比涨幅处于温和区间,预计今后一段时期我国物价还将继续保持总体平稳运行态势。

 

发改委:将重点推进四个方面工作来促进内需消费,包括推动相关部门和地方出台实施一批促消费举措,特别是要针对消费领域突出的“痛点”“堵点”问题;抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案(20192020年)》;加快推进多行业和多领域放心消费环境建设。

 

发改委:7月共审批核准固定资产投资项目12个,总投资705亿元,其中审批8个,核准4个,主要集中在交通、能源等行业。

 

中国经营网报道,通过调查了解,在杭州、苏州、南京、西安、郑州、南宁、武汉等二线城市房贷利率涨幅较大,部分银行首套房贷款利率直接由基准上调至上浮20%,而二套房房贷的利率最高至基准上浮25%

 

二线城市频繁上调房贷利率,7月苏州首套房贷平均利率为6.03%,成为全国房贷利率水平最高的城市。而大连房贷利率涨幅最高,首套房贷利率环比上涨20个基点。大连、苏州、杭州、宁波和长沙涨幅位列前5名,均在一个月内多次上调房贷利率。

 

财政部公布,1-7月全国一般公共预算收入125623亿元,同比增长3.1%;个人所得税6433亿元,下降30.3%;证券交易印花税867亿元,增长16.1%1-7月全国一般公共预算支出137963亿元,增长9.9%

 

央行开展800亿7天期逆回购操作,周五无逆回购到期。Wind数据显示,上周央行公开市场累计开展逆回购3000亿,开展MLF4000亿,上周3830亿MLF到期,因此上周净投放3170亿元。周五Shibor多数上行,隔夜品种上行0.60bp2.6650%

 

北向资金净流出2.18亿元,净卖出贵州茅台3.94亿元、中环股份2.39亿元,净买入五粮液2.91亿元、海天味业2.16亿元。上周北向资金净流入逾9亿元。

 

隔夜外盘回顾

美股全线收涨。金融股、科技股涨幅居前。截至收盘,道指涨1.2%25886.01点,标普5001.44%2888.68点,纳指涨1.67%7895.99点。上周,道指跌1.53%,标普5001.03%,纳指跌0.79%

 

大型科技股集体收涨,苹果涨2.36%,亚马逊涨0.93%,奈飞涨2.38%,谷歌涨0.85%Facebook0.61%,微软涨1.83%。金融股集体收涨,摩根大通涨2.4%,高盛涨1.64%,花旗涨3.49%,摩根士丹利涨2.15%,美国银行涨3.01%,富国银行涨2.35%,伯克希尔哈撒韦涨0.88%。热门中概股集体收涨,阿里巴巴涨4.67%,京东涨3.75%,百度涨2.49%,微博涨4.86%,拼多多涨4.78%,蔚来汽车涨4.79%,网易涨1.48%,唯品会涨9.86%,斗鱼涨4.69%,趣头条涨5.26%

 

欧股全线收涨,不过本周仍录得下跌。德国DAX指数涨1.31%11562.74点,周跌1.12%;法国CAC40指数涨1.22%5300.79点,周跌0.51%;英国富时100指数涨0.71%7117.15点,周跌1.88%

 

亚太股市收盘普遍下跌,上周全线下跌。韩国综合指数跌0.58%,周跌0.55%;日经225指数涨0.06%,周跌1.29%;澳大利亚ASX200指数跌0.04%,周跌2.72%;新西兰NZX50指数跌0.46%,周跌2%

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.36%

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       16日,两市平开,指数窄幅振荡之后开始拉升,深成指、创指涨逾1%。临近上午收盘,指数小幅回落后再次走高。金融板块表现活跃,证券板块异动拉升。午后,三大股指高位震荡。盘面上,人工智能板块拉升,消费电子板块走强,养鸡板块全线大涨。临近盘尾,三大指数快速回落,涨幅收窄。总体上,个股涨跌比逐渐收窄,大盘氛围再度遇冷,赚钱效应不佳。截止收盘,沪指报2823.82点,涨0.28%;深成指报9060.92点,涨0.57%;创指报1567.99点,涨0.79%。从盘面上看,啤酒、养殖业、景点及旅游概念股居涨幅榜前列,中船系、工业大麻、石油开采板块居跌幅榜前列。

 

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

16日,沪深两市A股净流出资金6.58亿元,15日,沪深两市A股净流入资金199.27亿元,资金再度转为净流出;16日,沪深300净流入资金43.34亿元,15日,沪深300净流入资金76.6亿元,资金持续净流入;16日,中证500指净流出资金9.17亿元,15日,中证500指净流入资金50.13亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续反弹走势,MACD红柱走平。KDJ指标金叉。布林通道开口走平, K线沿上轨处运行,整体态势偏强。

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