股指期货:担忧全球经济衰退 国内股指回调压力加大 0815

日期�?t:PrintInfo attr="LASTMODIFYDATE" format="d:yyyy-MM-dd" />

【观点与策略】

今日期指或弱势回调。IF主力合约IF1908支撑位36433629点,阻力位36953717点;IH主力合约IH1908支撑位27812770点,阻力位28202831点;IC主力合约IC1908支撑位46284610点,阻力位46944736点。昨日期指无意外显著高开。在10点公布宏观数据后出现逐级回落,国债期货反弹。表明市场对弱于预期的宏观数据的谨慎情绪。隔夜美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧,避险情绪重燃,欧美股市全线重挫。实际上,中国和海外都在担忧同一件事:对贸易摩擦情况下经济走弱担忧。今日期指也将无意外低开,弱势回调。近期关注在经济预期转悲观,数据有回落压力的情况下,政策面是否会释放新的托底信号。操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

2019/8/15     9:30

70个大中城市住宅销售价格月度报告

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/8/15    20:30

美国810日当周初请失业金人数、83日当周续请失业金人数、7月零售销售

2019/8/15    21:15

美国7月工业产出

2019/8/16    20:30

美国7月新屋开工

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容有:1、【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章】住房保障:给困难群众一个幸福的家;2、【“不忘初心、牢记使命”主题教育进行时】中央指导组:履行职责 重在实效;37月国民经济运行保持在合理区间;4、安徽:坚持改革创新 勇于闯出新路;5、国务院港澳办强烈谴责香港机场严重暴力行径;6、香港中联办强烈谴责香港机场严重暴力行径;7、中华全国新闻工作者协会发表声明 强烈谴责围殴与非法禁锢记者严重暴力行径;8、香港特区政府发言人:暴徒殴打旅客及记者的暴力行径令人发指;9、香港各界严厉谴责香港机场严重暴力行径;10、爱国爱港人士看望慰问《环球时报》记者;11、香港商界知名人士纷纷呼吁共同止暴制乱;12、【央视快评】以更有力的行动止暴制乱;13、专家:单边霸权主义扰乱国际经济金融秩序。

 

中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%,预期5.8%,前值6.3%1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%

中国7月社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%;其中,除汽车以外的消费品零售额30017亿元,增长8.8%

中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%,预期5.8%1-6月增5.8%。环比看,7月份固定资产投资增长0.43%

中国7月城镇调查失业率为5.3%,前值5.1%

中国1-7月房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%,增速比1-6月回落0.3个百分点。其中,住宅投资53466亿元,增长15.1%,增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%

 

统计局:7月国民经济继续运行在合理区间,延续总体平稳发展态势;但也要看到,当前外部环境严峻复杂,国内经济下行压力加大,经济持续健康发展的基础还需巩固;下阶段要坚持稳中求进工作总基调,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事,促进经济持续健康发展。

 

统计局回应7月消费增速回落:汽车销售回落导致;6月受国五国六环保标准转换影响,很多厂商、经销商开展促销,拉动汽车销售大涨17.2%,受透支效应影响,7月汽车销售下降2.1%;如果扣除汽车因素影响,消费品零售额增长8.8%,与6月基本持平;未来看,消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

 

商务部:7月社会消费品零售总额增速放缓主要是汽车销售短期波动导致;随着城乡居民就业稳定和收入保持较快增长,国家大幅度减税降费以及一系列扩大消费政策措施的出台和落实,预计后期消费市场将保持平稳发展态势。

 

央行开展1000亿7天期逆回购操作,周三无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种上行2.20bp2.6890%7天期下行0.80bp2.6950%14天期上行3.10bp2.8030%1月期上行2.30bp2.6360%

 

中国结算公布数据显示,7月证券市场新增投资者达108.49万,同比下降1.21%,环比增长2.76%

 

据证券时报,7月以来,房地产信托“刹车”迹象明显,严控余额管理。在房地产信托业务发展受限后,不少信托公司转而加大投向政信业务和消费金融业务。南方一信托公司高管表示,目前各家信托公司其实也没有明确的业务方向,现在一些中小型公司基本上都是保证先活着,宁可不做或者少做,严控新项目的风险。

 

隔夜外盘回顾

美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧,美股大幅收跌,道指跌逾800点,创年内最大单日跌幅。能源股、金融股、科技股跌幅居前,斯伦贝谢跌逾6%,埃克森美孚、雪佛龙跌近4%;花旗跌逾5%,高盛、摩根大通、美国银行跌逾4%Facebook、奈飞跌逾4%,亚马逊、微软跌逾3%,苹果公司跌3%。瑞幸咖啡跌16.7%,二季度亏损同比扩大。截至收盘,道指跌3.05%25479.42点,标普5002.93%2840.6点,纳指跌3.02%7773.94点。

 

热门中概股全线收跌,阿里巴巴跌1.13%,京东跌3.36%,百度跌2.6%,微博跌4%,拼多多跌0.93%,蔚来汽车跌8.1%,网易涨0.49%,瑞幸咖啡跌16.74%,迅雷逆市涨28.64%。能源股全线收跌,埃克森美孚跌3.99%,雪佛龙跌3.79%,康菲石油跌3.86%,斯伦贝谢跌6.58%EOG能源跌4.47%。金融股全线收跌,摩根大通跌4.17%,高盛跌4.2%,花旗跌5.28%,摩根士丹利跌3.37%,美国银行跌4.69%,富国银行跌4.33%,伯克希尔哈撒韦跌1.5%

 

欧股全线收跌,德国DAX指数跌2.19%11492.66点,法国CAC40指数跌2.08%5251.3点,英国富时100指数跌1.42%7147.88点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌1.45%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       14日,两市高开,随后沪指涨逾1%,市场冲高之后小幅回落。电子概念股领涨,玩具板块涨幅居前,大盘总体较为活跃。午后,三大股指午后涨势回落,盘面上看,中船系概念股走强,医药、有色钴板块拉升。临近盘尾,两市持续回落,三大股指涨幅均收至1%以内。总体上,市场交投明显再度减少,题材概念趋于平淡,个股炸板率提升,赚钱效应一般。截止收盘,沪指报2808.91点,涨0.42%;深成指报8966.47点,涨0.72%;创指报1536.66点,涨0.81%。从盘面上看,中船系、玩具、石墨烯、消费电子概念居板块涨幅榜前列,黄金、农业种植、稀土板块居跌幅榜前列。

 

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

14日,沪深两市A股净流出资金155.06亿元,13日,沪深两市A股净流出资金178.91亿元,资金持续净流出;14日,沪深300净流出资金28.04亿元,13日,沪深300净流出资金70.19亿元,资金持续净流出;14日,中证500指净流出资金26.78亿元,13日,中证500指净流出资金19.25亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现跳空高开强势震荡走势,MACD红柱走平。KDJ指标金叉后回升。布林通道开口有扩大迹象, K线自上轨处回落,整体态势偏强。

期货市场监控中心|国泰君安证券|国泰君安(香港)|国联安基金|国泰君安创新投资| 友情链接:
版权所有© 2019 国泰君安期货有限公司

国泰君安期货

微信订阅号

国泰君安微期货

微信服务号