股指期货:经济数据造好 期指或震荡偏强 0415

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【观点与策略】

今日期指或震荡偏强。IF主力合约IF1904支撑位39653949点,阻力位40294045点;IH主力合约IH1904支撑位29142899点,阻力位29432957点;IC主力合约IC1904支撑位56445587点,阻力位57585815点。信贷及出口数据超预期,经济企稳的信心进一步回升。不过由此对于政策托底力度降低的担忧或也将升温。预计期指短期先反映数据利多,不过仍需注意后期可能的冲高回落。此外MSCI推迟指数转换日期,或不影响其追踪资金流入。操作上以区间思路或逢低做多交易为主,不过度追多,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/4/16     9:30

         3月大中城市住宅销售价格报告

2019/4/16     10:00

一季度GDP3月投资,消费,工业增加值

2019/4/18

3月银行结售汇数据

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/4/16    1:00

美国芝加哥联储主席埃文斯谈论经济和货币政策

2019/4/18    0:30

美国费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

2019/4/18    2:00

美联储公布经济褐皮书

2019/4/18    21:45

美国4Markit制造业采购经理人指数初值

2019/4/19    21:30

美国3月新屋开工、营建许可

 

财经资讯

中国3月社融反弹至2.86万亿远超预期,M2增速同比8.6%13个月新高,新增人民币贷款1.69万亿元,较前值大幅回升。

 

一季度金融数据超预期,短期降准概率下降

中国人民银行412日公布数据,新增信贷、社会融资、M2等数据超预期,宽信用政策效果凸显。多位专家表示,当前市场流动性合理充裕,居民部门和企业部门信贷有所改善,金融支持实体经济力度明显增强。预计货币政策仍将保持稳健基调,短期内降准概率降低,中期仍有可能。未来将更关注政策传导的通畅性和“价”的合理,不断推进实体经济融资成本降低。

 

明晟公司(MSCI):推迟至1126日,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes),原定于61日转换。

 

央行副行长陈雨露:今年中国稳健货币政策将松紧适度,将进一步扩大金融业开放

央行副行长陈雨露在第39届国际货币与金融委员会(IMFC)会议上表示,今年中国稳健的货币政策将松紧适度,M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。中国将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,加快金融市场基础设施建设,健全问题金融机构的处置机制,继续完善汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时,中国将进一步扩大金融业开放,实现制度性、系统性开放,以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待中资和外资金融机构。

 

中汽协:3月乘用车产销跌幅收窄 新能源汽车销量同比大增88.6%

中汽协数据显示,3月国内乘用车产销均出现同比下滑,但降幅已较此前数月明显收窄,同时明显较上月有所反弹。3月新能源汽车产销表现火爆,双双较去年同期近乎翻倍。

 

特朗普:5G是一场美国必须取胜的竞赛,将释放更多频谱

美国总统特朗普12日在白宫说,美国将释放更多无线频谱并简化通信设施建设许可,以在第五代通信技术(5G)领域获得领导地位。特朗普说,5G是一场美国“必须取胜”的竞赛。美国通信业将向5G产业投资2750亿美元,创造300万个工作岗位,为美国经济贡献5000亿美元。但他表示,美国的5G发展将由私营企业驱动和引领,不会采用政府投资和政府引领的方式,因此“美国政府不会花很多钱”。(新华社)

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500指数收涨0.66%,创2018103日以来收盘新高。道琼斯涨幅1.03%。纳斯达克涨幅0.46%,创2018103日以来收盘新高。

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.14%,全周累跌0.18%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收涨0.26%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨1.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       12日开盘两市小幅低开,早盘自由贸易港异动拉升,三大股指均有小幅冲高,盘中超级真菌、工业大麻板块的持续走低,各大股指相继回落,震荡走低,尾盘券商股走强,带动两市重要股指纷纷走高并翻红,整体上全天维持窄幅震荡走势,但市场人气相对低迷,做多资金意愿不足,沪深两市合计成交额超6000亿元,较前一日明显缩量,沪股通净流入2.7亿,深股通净流出2亿,截止收盘,沪指报3188.63点,跌0.04%,深成指报10132.34点,跌0.26%,创指报1695.73点,涨0.27%。从盘面上看,养殖业、电力改革、知识产权保护居板块涨幅榜前列,超级真菌、工业大麻、透明工厂居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

12日,沪深两市A股净流出资金317.86亿元,11日,沪深两市A股净流出资金1088.27亿元,资金持续净流出;12日,沪深300净流出资金44.88亿元,11日,沪深300净流出资金347.94亿元,资金持续净流出;12日,中证500指净流出资金64.87亿元,11日,中证500指净流出资金218.9亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

 

 

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