白银:隔夜跟随黄金上涨 1012

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【隔夜内盘】

【隔夜外盘】

 

【基本面】

美国及加拿大:

美国9CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%

美国9CPI同比 2.3%,预期 2.4%,前值 2.7%

美国9月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%

美国9月核心CPI同比 2.2%,预期 2.3%,前值 2.2%

美国106日当周首次申请失业救济人数 21.4万人,预期 20.7万人,前值 20.7万人。

美国929日当周续请失业救济人数 166万人,预期 166万人,前值 165万人修正为 165.6万人。

恐慌指数VIX涨至28.84,创212日以来盘中新高。

【道指两天跌去将近1400点,1012日财报季开幕前投资者持续关注利率】

标普500指数收跌57.31点,跌幅2.06%,报2728.37点,创7月份以来收盘新低。

道琼斯工业平均指数收跌545.91点,跌幅2.13%,报25052.83点,也创7月份以来收盘新低,最近三个交易日累计跌去5.4%

纳斯达克综合指数收跌92.99点,跌幅1.25%,报7329.06点,较829日收盘位跌去9.6%,未能确认进入技术性回调区间。

【道指跌超600点,纳指逾两年来首次陷入技术性回调区间】

道指下跌逾600点,跌幅扩大至将近2.5%。标普500指数跌2.6%,纳指跌1.9%,刷新日低至7275点下方——较829日收盘位回落10.3%

美元兑日元跌0.31%,刷新日低至111.92

【美国9CPI速评】受租金成本增速放缓和能源价格下跌的影响,潜在的通胀压力似乎略微降温,美国9CPI不及预期。9CPI环比上涨0.1%,不及预期和前值;同比上涨2.3%,不及8月的2.7%。剔除波动较大的食品和能源部分,核心CPI连续第二个月环比上涨0.1%,同比则上涨2.2%。分项中,9月汽油价格下滑0.2%,食品价格整体持平。由于数据仅略低于分析师预期,通胀报告可能无法改变美联储将在12月政策会议上加息的预期,目前为止美国央行今年已加息三次。

【美国上周首申失业救济数据速评】美国上周首次申请失业救济人数意外增加,但仍处于近49年以来低位,且不太可能打破美国劳动力市场依然强劲的观点。上周首申人数增加7000人至21.4万人,其中南卡和北卡受飓风Florence的影响。波动性更小的首申失业救济人数四周均值增加2500人至20.95万人。目前劳动力市场被视为接近或充分就业,许多经济学家认为这帮助美国薪资增长更快,并推动美联储将在12月再次加息的预期。

美国堪萨斯联储主席George2019年票委):前景保障美联储在未来渐进式加息。美联储宽松政策可能会推高通胀。美国通胀偏低,一直“显著地保持稳定”。上行风险包括财政和金融条件。通胀预期牢牢受控,在一定程度上抵消油价的影响。

美国圣路易斯联储主席Bullard2019年票委):目前美国经济形式非常好,预计经济增长将放缓。尽管GDP增速超预期,但是美联储还没有加快加息步伐。数据好于预期使美联储将得以货币正常化。美联储已经在很大程度上实现了货币政策正常化。我是委员会中最鸽派的人,我们不需要在货币政策正常化中做得更多。

【特朗普反复痛批美联储利率行动:不会解雇鲍威尔,只是感到失望】

美国总统特朗普:美联储引发市场调整。美联储正在犯错。不会解雇美联储主席鲍威尔,只是感到失望而已。美元走势强劲,这对出口不利。

IMF总裁:全球经济可能不够强劲】

IMF总裁拉加德:在全球公共债务处于纪录新高的情况下,风向发生任何些许变化都可能引发新兴市场出现资本外流。我们强烈建议降低贸易紧张态势,推进全球贸易体系朝向更加有力、公平、更加符合其初衷的方向。一部分国家基本面适宜,努力调整政策组合,处于有利位置。这也是为什么我们坚信部分市场出现的问题没有出现蔓延。

欧元区及英国:

法国9CPI环比终值 -0.2%,预期 -0.2%,初值 -0.2%

法国9CPI同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.2%

法国9月调和CPI环比终值 -0.2%,预期 -0.2%,初值 -0.2%

法国9月调和CPI同比终值 2.5%,预期 2.5%,初值 2.5%

标普:预计欧洲央行将从2019年第三季度起逐渐加息。维持欧元区2019年经济增速在1.7%不变,下调2018年经济增速至2%

欧洲央行9月会议纪要:通胀前景面临的不确定性看上去已经消退。委员会认为区内经济面临的风险大体均衡,但可能出现下行风险。欧元区内物价压力正在增强且范围扩大。委员会讨论了经济增长下行风险对通胀的影响。高频数据稳定,凸显出经济扩张的稳健,这缓和了下行风险。欧元区经济增速放缓反映了向潜在水平回归的影响。委员会更加具体地讨论了贸易保护主义带来的冲击。委员们表达了对于贸易紧张或导致信心更大下滑的担忧。贸易紧张产生的负面影响迄今有限,但随着时间推移,仍可能对欧元区产生更大的影响。

德国政府:将2018GDP增长率预估下调至1.8%,春季时预估为增长2.3%。预计2019GDP增长1.8%(低于此前预估的2.1%)。

中国及亚洲:

【沪指跌破2600点关口,两市千股跌停再现】

沪指收报2583.46点,至近四年新低,跌5.22%,创逾31个月最大单日跌幅,成交额1701亿。

深成指收报7524.09点,跌6.07%,成交额1886亿。

创业板收报1261.88点,跌6.30%,成交额538亿。

日本9月货币存量M2同比 2.8%,预期 2.9%,前值 2.9%

日本9月货币存量M3同比 2.5%,预期 2.5%,前值 2.5%

提醒:日内公布中国9月贸易帐、进出口数据;午间公布日本8月第三产业活动指数;下午公布德国9CPI;晚间公布美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。

 

【技术分析】

隔夜外盘白银收涨,下方支撑参考14.25附近,上方阻力参考14.65附近,目前价位接近此前下行趋势线,建议14.65附近位置关注能否有效上破;内盘沪银主力1812隔夜亦冲高,下方支撑参考3485附近,上方阻力仍参考3550附近。

 

【观点和操作建议】

隔夜外盘白银收涨,下方支撑参考14.25附近,上方阻力参考14.65附近,目前价位接近此前下行趋势线,建议14.65附近位置关注能否有效上破;内盘沪银主力1812隔夜亦冲高,下方支撑参考3485附近,上方阻力仍参考3550附近。隔夜美股巨震后再度大跌,标普道指跌超2%,欧股20个月低位,意大利股市进入熊市,黄金大涨近3%,油价重挫超3%,美债收益率高位回落;美国9CPI增速回落且不及预期,上周首申失业救济人数高于预期;媒体称英国首相梅暗示“历史性脱欧协议”接近达成,英镑创三周新高;特朗普本周第三轮炮轰美联储,称美股大跌都是美联储的错;受G20和美国汇率报告利好消息推动,离岸人民币盘中收复6.87较日低反弹700余点。

操作上,市场波动率上升提振黄金,并突破重要阻力位,黄金价格偏强,白银跟涨,但需考验此前下行趋势线能否上破。

 

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