风险偏好企稳 期指或震荡回升 0810

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【观点与策略】
今日期指或震荡后反弹。IF主力合约IF1808支撑位3359和3345点,阻力位3413和3427点;IH主力合约IH1808支撑位2481和2471点,阻力位2514和2526点;IC主力合约IC1808支撑位4927和4902点,阻力位5037和5067点。中美贸易摩擦影响减弱,市场风险偏好企稳。流动性宽松上海地区银行调整首套房贷利率。人行最早将于今日收盘后公布上月货币信贷数据,市场预期新增社融及表内信贷均低于6月。当前在中美贸易摩擦敏感度下降的情况下,预期市场修复性反弹,操作上以回调后逢低做多思路操作,注意止盈止损。

【财经数据发布及重要事件提醒】
时间 事件
2018/8/10-15   不定期 7月货币信贷数据
2018/8/14     10:00 7月工业生产、投资、消费数据
2018/8/15      9:30 大中城市住宅销售价格报告
2018/8/17     17:00 银行结售汇
2018/8/27      9:30 7月工业企业利润
 
【国际】 
时间 事件
2018/8/17    22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

【财经资讯】
 8月9日新闻联播汇总
1、海南:农业科技,助力脱贫攻坚。
2、7月物价温和上涨,市场供求持续改善。
3、前7个月我国外贸进出口同比增长8.6%,继续稳中向好。
4、新疆:聚焦南疆四地州精准脱贫。
5、国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税。
6、美国挑起中美贸易摩擦遭多方批评。

 下半年信贷增速料提升,基建制造成重点
据了解,多家银行已明确要求下半年各地分行进一步加大对公信贷项目储备、加大投放力度。多位专家和银行业内人士表示,下半年社会融资总额和表内信贷增速均会有提升。从贷款投向看,“大的”基建投资,“小”的中小微企业、高端制造业等料成信贷投放重点。(中国证券报)

外资持续入场 前七个月净流入近1700亿元
目前,在现有相关通道和机制下,外资进入A股市场有一些积极变化。统计数据显示,今年前7个月,涉外投资者(QFII、RQFII、沪股通、深股通)合计净流入1696.12亿元。截至今年5月底,RQFII已有225家,仅5月份就新增6家,今年前4个月仅增1家,QFII托管行已有19家。此外,截至7月30日,我国累计批准QFII投资额度1004.59亿美元,累计批准RQFII投资额度6220.72亿元人民币。(证券日报)

 7个月260次,中国楼市进入“调控年”
在“坚决遏制房价上涨”的政策目标下,中国楼市调控鼓点密集。据中原地产统计,2018年1-7月份,全国楼市调控达260次。刚刚过去的7月份,各地累计发布超过70次调控政策。住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌指出,在当前国内外环境背景下,财政政策和货币政策有所调整,需要避免释放出来的资金流动性进一步刺激楼市。同时,在房地产长效机制尚未建立前,行政手段调控楼市并不会放松。(中新网)

回归9折!工行、农行同日调整上海首套房利率折扣
8月9日获悉,中国工商银行和中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣,从95折降至9折,为首次购房者释放利好,而二套房利率维持基准利率上浮10%不变。“缺单子,”一位工行上分的房贷经理如此描述近几个月来的感受,“手里头的几个小中介这两个月都给客户推荐了建行,客户一定要9折,而建行一直执行的是首套房9折。”

【隔夜外盘回顾】
美股:标普500跌幅0.14%。道琼斯跌幅0.29%。纳斯达克涨幅0.04%,连续第八个交易日上涨,创2017年10月来最长连涨天数。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.01%。德国DAX 30指数收涨0.45%。法国CAC 40指数收涨0.01%。英国富时100指数收跌0.45%。

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.26%。

 

 

【国内期指行情回顾】
图1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图2 期指成交变化  图3 期指持仓变化
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图4 期指成交持仓排名变化

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

图5 IF各合约基差走势  图6 IH各合约基差走势
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图7 IC各合约基差走势 
 
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所 

【国内股市行情回顾】
 9日,两市小幅低开后,一路震荡上行,沪指大涨近2%,一度站上2800点,创指大涨近4%,逼近1500点整数关口,A股呈现普涨行情,行业板块全线上涨,科技题材板块爆发,周期板块相对低迷,市场人气集聚回升,赚钱效应明显,截止收盘,沪指报2794.38点,涨1.83%,深成指报8752.20点,涨2.98%,创指报1497.61点,涨3.44%。从盘面上看,行业板块全线上涨,国产软件、芯片概念、网络安全居板块涨幅榜前列。

图8 沪深股市主要行情数据

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 


图9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)  图10 沪深两市现货成交趋势(亿元)
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图11 沪深两市行业涨跌排名  图12 沪深两市个股涨跌数对比
  
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

图13 A股资金流向(亿元)  图14 三大期指现货指数资金流向(亿元)
  
料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所  资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

9日,沪深两市A股净流入资金358.48亿元,8日,沪深两市A股净流出资金370.01亿元,资金再度转为净流入;9日,沪深300净流入资金153.51亿元,8日,沪深300净流出资金115.85亿元,资金再度转为净流入;9日,中证500指净流入资金100.59亿元,8日,中证500指净流出资金49.51亿元,资金再度转为净流入。

图15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日) 
 
资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所 

【技术分析】
从三大期指当月合约一小时K线图来看,出现反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉。布林通道开口走平, K线回升至上轨处运行,整体态势偏强。

 

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