股指期货:贸易争端第一只靴子将落地 期指或震荡整理 0706

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【观点与策略】

今日期指或震荡整理。IF主力合约IF1807支撑位32773264点,阻力位33303343点;IH主力合约IH1807支撑位23292319点,阻力位23592371点;IC主力合约IC1807支撑位48714846点,阻力位49795009点。按照之前公布方案,美方第一阶段340亿美元征税将在美东时间6日零点过后生效,目前消息面并未出现相关谈判消息。关注后续中方应对及美方是否有新的回应。美联储纪要重申渐进加息路径,并指出贸易政策带来的风险加剧。人行党委书记表示人民币不存在大幅贬值可能。统计局局长称中国经济将继续运行在合理区间,保持稳中向好。今日市场主驱动仍在中美贸易争端上,关注相关事件进展。操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/7/10     9:30

6CPIPPI

2018/7/10-15  盘后

6月货币金融数据

2018/7/13     待定

6月进出口

2018/7/16     10:00

6月工业生产、投资、消费数据

2018/7/17     9:30

6月大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/7/06   20:30

6月美国非农

 

财经资讯

75日新闻联播汇总

1、习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示强调,把实施乡村振兴战略摆在优先位置,让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。

2、李克强对实施乡村振兴战略作出批示。

3、全国实施乡村振兴战略工作推进会议在京举行。

4、商务部回应中美经贸等问题。

5、要素保障平稳,经济内生动力不断增强。

6、国税地税合并取得新进展。

71-5月服务进出口增速创新高。

 

郭树清:中国外贸不依赖一国一区

日前,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受了《金融时报》记者的采访,就当前经济金融界关心的几个热点问题回答了记者的提问。郭树清说,美国挑起的贸易战最终难以持续。我们坚决反对贸易战,贸易战不会有赢家。在中国进出口总额中,外商投资企业占比接近一半,在对美出口中已超过一半。打击中国的贸易和投资,很大程度上是打击多国企业,包括众多美国企业。挑起贸易战既是对目标国家的发难,更是对自身经济的损害。这场贸易战最终难以进行下去。

 

郭树清:经济基本面决定人民币不存大幅贬值的可能

日前,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受了《金融时报》记者的采访。郭树清说,人民币汇率经过去年以来的调整,已进入双向波动的合理区间,经济基本面决定了其不存在大幅贬值的可能。作为一个逐渐国际化的新兴储备货币,人民币未来总体上会趋于走强。过去30多年里,凡是看贬人民币、抢购并较长时间持有外汇的居民和企业,最终都蒙受了较大损失。近些年里,一些国际投机者试图通过做空人民币谋取暴利,事实证明他们严重误判了形势。

 

人民币在岸离岸双双跌超百点 昨日中间价大幅上调415

5日人民币中间价创七个多月来最大升幅。此后在岸、离岸迅速拉升,离岸在下挫200点后拉升约百点,在岸开盘后上涨百点,此后均回吐涨幅转跌,在岸日间收跌161点,6日离岸纽约尾盘跌146点。

 

美联储6月会议纪要:重申渐进加息 越发担心贸易风险

与会者总体认为美国经济已很强健,可能适合渐进加息。大部分人担心,贸易政策相关风险可能影响商业信心和投资支出。多人提到,新兴市场和欧洲部分地区政治经济动荡是经济的下行风险。多人认为继续监控收益率曲线很重要。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500指数收涨0.86%。道琼斯涨幅0.75%。纳斯达克涨幅1.12%

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.45%。德国DAX 30指数收涨1.19%。法国CAC 40指数收涨0.86%。英国富时100指数收涨0.40%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.02%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       5日,两市开盘涨跌不一,盘中沪指一度翻红,随后持续低位震荡走势,临近收盘两市个股纷纷下挫,各大股指跌幅有所扩大,沪指收盘点位创两年半新低,深成指创201412月以来新低,即三年7个月新低,截止收盘,上证指数报2733.98点,跌0.91%,深成指报8862.18,跌1.92%,创业板指报1532.68点,跌2.10%

  从盘面上看,各大板块全线杀跌仅银行、高送转板块跌幅较小,采掘服务、粤港澳大湾区、物流居板块跌幅榜前列。两市跌停个股61家,499家个股跌幅超5%

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5日,沪深两市A股净流出资金330.2亿元,4日,沪深两市A股净流出资金384.48亿元,资金持续净流出;5日,沪深300净流出资金75.3亿元,4日,沪深300净流出资金78.17亿元,资金持续净流出;5日,中证500指净流出资金69.55亿元,4日,中证500指净流出资金52.82亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化走势,IC创出阶段性低点,MACDKDJ指标出现死叉。布林通道开口有再度扩大态势。IH则出现反弹,MACD红柱出现,KDJ也在低位出现金叉。整体来看强弱品种轮番回调,整体态势依旧偏弱。

 

 

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