股指期货:期指或延续偏弱走势 0628

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【观点与策略】

今日期指或延续偏弱行情。IF主力合约IF1807支撑位33373320点,阻力位34153429点;IH主力合约IH1807支撑位23912379点,阻力位24272439点;IC主力合约IC1807支撑位49264876点,阻力位50515076点。一度受到特朗普在贸易问题上软化支撑的美股,在白宫经济顾问鹰派讲话后,标普跌至5月末以来最低。美方在贸易问题上反复无常、软硬兼施,中美贸易争端继续呈现胶着状态。国内消息面看,国开行确认总行已收回棚改融资审批权限,将控制货币化安置比例。据统计,PSL贷款余额4月突破3万亿,今年已增长4370亿。其他方面消息略清淡。整体上市场仍在消化相关利空,预计今日期指弱势延续,操作上逢技术性反弹逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/6/30     9:00

6月官方制造业PMI

2018/7/02     9:45

6月财新制造业PMI

2018/7/10     9:30

6CPIPPI

2018/7/10-15  盘后

6月货币金融数据

2018/7/13   盘中待定

6月进出口

2018/7/16     10:00

6月工业生产、投资、消费数据

2018/7/17     9:30

6月大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】             

时间

事件

2018/7/06   20:30

6月美国非农

 

财经资讯

627日新闻联播汇总

1、习近平会见美国国防部长。

2、李克强主持召开国务院常务会议,听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报。

3、栗战书与缅甸联邦议会议长兼民族院议长举行会谈。

4、全国政协十三届常委会第二次会议闭幕。

5、中办、国办印发《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》。

6、企业效益较快增长,实体经济持续向好。

7、北京新机场智能变电站运行。

 

人民币盘中短线急升逾百点 在岸汇价夜盘小幅失守6.60

人民币中间价“六连跌”,累计跌幅达1334点;离岸汇价“十连跌”,日盘一度与在岸双双跌破6.61,此后短线收复,夜盘离岸汇价跌破6.62,在岸失守6.60。证券日报援引专家称,人民币适度贬值可为中国应对贸易局势留有余地,不是坏事。

 

特朗普或放缓使用直接措施限制中国投资

据央视新闻,美国总统特朗普在会见国会议员时表示,可以依靠美国海外投资委员会来解决“美国科技被盗”的问题。美国媒体分析指出,这或意味着特朗普放缓使用直接措施限制中国对美投资。

针对美方拟出台限制投资措施,中国外交部表示,“我们一直认为,当前形势下,更不应当为国家间正常的经贸投资活动赋予过多的冷战时期的零和思维的政治色彩。”

 

国开行:总行已收回棚改融资审批权限 将控制货币化安置比例

国开行相关领导解答市场疑问称,货币化安置是推高房地产价格的元凶之一,此后货币化安置比例会受到一定限制;从操作层面来讲,棚改货币化安置收紧的另一个原因是地方债务的问题。

 

招行高管称受资管新规影响理财规模或减少8000亿元

招商银行副行长兼董秘王良在该行2017年股东大会上表示,资管新规会对银行资管带来全面、深刻、长远的影响,其直接影响是,招行资管规模会有所下降。目前,招行资管规模大约为2.3万亿元,按照资管新规的要求,会下降到1.5万亿元左右的水平。下降的原因分析,一是有5000-6000亿元左右的结构性存款和保本理财产品,按照资管要求回归表内;二是非标资产不能通过资产池滚动发行,期限不得错配,投资非标资产会萎缩,规模下降,必然带来理财规模下降。

 

美联储高官警告风险 鹰派称该为下次危机做准备 鸽派称太快加息威胁经济

波士顿联储主席呼吁大银行增加反周期时所需资本缓冲,并使用更灵活的通货膨胀目标,以便经济衰退时有更大降息空间。圣路易斯联储主席称,联储很可能误解了中性利率,未来几年美国经济一大风险是加息太快。

 

隔夜外盘回顾

受特朗普投资政策立场软化推动,美股早盘上涨,但此后在库德洛强硬讲话后,市场转跌。科技股和金融股领跌,道指收跌0.67%,标普收跌0.86%,纳指跌超1.5%。中概股集体下挫,

 

富时泛欧绩优300指数收涨0.81%。德国DAX 30指数收涨0.93%。法国CAC 40指数收涨0.87%。英国富时100指数收涨1.11%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.29%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       27日,早盘沪深两市微幅低开,随后逐渐下行,沪指盘中失守2800点,最低触及2798.80点,随后快速拉起,回到2800点上方。上证50大跌超2%。深成指盘中最深跌幅超2%,而26日表现良好的创业板指暴跌1%。受人民币贬值影响,航空股持续受挫,而造纸、纺织板块走强。ST板块10股涨停。截止收盘,沪指报2813.18点,跌幅1.10%,深成指报9168.66点,跌幅1.83%;创指报1546.23点,跌幅1.19%

  从盘面上看,采掘服务、ST、造纸、石油、纺织、稀土永磁、黄金等板块涨幅居前,机场航运、白酒、钢铁、家电、中药、地产、环保等板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

27日,沪深两市A股净流出资金329.1亿元,26日,沪深两市A股净流入资金24.29亿元,资金再度转为净流出;27日,沪深300净流出资金153.33亿元,26日,沪深300净流出资金37.65亿元,资金持续净流出;27日,中证500指净流出资金39.73亿元,26日,中证500指净流入资金26.49亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,IC MACD红柱缩窄,其他两大期指绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线在下轨下方运行,整体态势偏弱。

 

 

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