股指期货:期指或震荡整理 关注经济数据 0627

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【观点与策略】

今日期指或震荡整理。IF主力合约IF1807支撑位34463432点,阻力位35003515点;IH主力合约IH1807支撑位24582446点,阻力位24832496点;IC主力合约IC1807支撑位49764926点,阻力位50775127点。外媒报道加拿大意欲对华钢材进口加征关税。中美贸易争端各方仍在博弈当中。棚改降温的担忧仍在影响市场,加上近期多地再次出台楼市调控政策,对政策转向的期待落空,期指IH走势更弱。此外昨日央行在公开市场操作上因流动性充裕而暂停投放,也说明降准并非意味着全面宽松到来。人民币在贸易战担忧下持续走弱,官方维稳汇率意愿不强,或因汇率走弱有利于出口有关。近期大中华地区港台股市同步回落。因贸易战担忧加大,美国消费者信心数据下滑,美国经济数据开始回落不利于美股走势。整体上市场基本面仍在消化相关利空事件影响,期指或震荡整理行情,操作上以区间思路或逢高做空交易为主,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/6/27     9:30

上月工业企业利润

2018/6/30     9:00

6月官方制造业PMI

 

 

【国际】

时间

事件

627  16:30

英央行行长卡尼就金融稳定报告发表讲话

628  5:00

新西兰联储公布利率决议,此次无货币政策声明及新闻发布会

 

财经资讯

626日新闻联播汇总

1、中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在京开幕。

2、李克强与法国总理共同出席中法企业家座谈会。

3、全国政协十三届常委会第二次会议举行全体会议。

4、韩正会见香港特别行政区行政长官。

5、国新办:2018中国国际智能产业博览会将举行。

6、贫困地区农产品产销对接行动启动。

7、青海绿色发展投资贸易洽谈会开幕。

 

李克强:中方将严格保护知识产权,绝不允许强制转让技术

李克强625日下午在人民大会堂与法国总理菲利普共同出席中法企业家座谈会。来自中法两国制造业、能源、金融等行业30余家企业的负责人参加。双方企业家围绕中法经贸投资等问题进行讨论。在回答关于法方企业愿同中方开展高技术合作的问题时,李克强表示,中方张开双臂欢迎法方企业加强对华高技术领域合作。中方将严格保护知识产权,绝不允许强制转让技术。

 

中国央行:代理销售机构不得提供黄金账户、清算、结算、交割等服务

中国人民银行发布黄金资产管理业务有关事项征求意见稿。黄金资产管理产品仅限金融机构发起设立,是金融机构的表外业务。对黄金资产管理产品投资的实物黄金实行集中登记托管制度。上海黄金交易所和金融机构应当为每一只黄金资产管理产品投资的实物黄金或黄金产品,开立独立的黄金账户进行专户管理。

 

中国外交部:中国将继续推动贸易自由化和投资便利化

外交部发言人陆慷在例行记者会讲话。陆慷称,中国和大多数国家仍然坚持和促进国际贸易和经济秩序;中国将继续推进贸易自由化和投资便利化。当被问及中国如何看待特朗普政府的混乱信号时,陆慷表示,中国的立场是一致的和坚定的,中国的立场不会因时,因事而改变。中美存在分歧是正常的,只要双方相互尊重,扩大合作,管控分歧,就没有什么问题是不可克服的。中美利益高度融合;中美军事交流已经取得了进展。希望日本把改善双边关系的意愿付诸行动;中国愿与日本共同努力,巩固双边关系的政治基础,在和平友好的道路上实现稳步发展。

 

离岸人民币跌破6.58关口 日内跌超400

人民币兑美元扩大跌幅,离岸人民币兑美元最低触及6.5842元,日内跌近430点。在岸人民币兑美元跌破6.57关口,日内跌超300点。

 

国开行董事长胡怀邦:全力以赴打好打赢防范化解金融风险攻坚战

国家开发银行党委书记、董事长胡怀邦今天在京主持召开党委中心组学习(扩大)会,胡怀邦指出,要深刻认识防范化解金融风险的极端重要性。从战略和全局的高度,深入学习领会总书记关于防范化解金融风险的重要论述精神和党中央、国务院各项决策部署,切实把思想与行动统一到中央精神和决策部署上来,全力以赴打好打赢防范化解金融风险攻坚战,严守不发生系统性风险底线。(证券时报·e公司)

 

中国证券市场上周新增投资者数21.32万,前值为26.65万。

 

继长沙、西安之后 杭州再出楼市调控新规

杭州市规定,在住房限购区域范围内,暂停向企事业单位及其他机构销售住房。此前,西安和长沙也出台类似规定,防止以企业名义投机炒房。另据澎湃新闻,上海正与司法部门商讨研究企业买房的相关问题,限制企业购房正成为楼市调控新方向。

 

美国消费者信心下降 因经济乐观情绪降温

总部在纽约的世界大型企业研究会周二公布的数据显示,美国消费者信心在6月份下降,因美国人对经济和收入的预期降低。该指数从5月份上修后的128.8下滑至126.4。彭博调查经济学家的预估中值为128

对目前情况看法的现况指数近持平,而预期指数从107.2降至今年最低的103.2         

 

白宫经济顾问委员会主席:美国有手段让中国和欧盟降低关税

白宫经济顾问委员会主席Kevin Hassett周二在华盛顿出席《华盛顿邮报》的活动时发表讲话说,美国大有希望利用一定的手段让中国和欧盟降低关税。有关欧盟提议将汽车关税降为零的报道是“经济团队希望的那种进展”。

 

消息人士透露,加拿大准备对中国等国实施钢材进口配额和关税,以防止意欲避开美国关税的外国生产商将钢材蜂拥输出到加拿大。方案最早可能会在下周公布。

特朗普表示,他倾向于由美国外国投资委员会来限制中国在敏感技术领域的对美投资,并称中国不会成为唯一目标。

美国参议院考虑限制特朗普以国家安全为由加征关税的单方面权利,此举将给特朗普的贸易行动带来更大压力。

亚特兰大联储行长Bostic表示,贸易战造成的破坏可能会将经济风险转向下行方向。钢铁关税影响美国经济相对较小的一部分,汽车关税可能会产生更大的影响,造成的破坏将是“痛苦的”。

 

IMF总裁拉加德称贸易威胁令人深感沮丧

IMF总裁拉加德说,在贸易开始推动全球经济增长之际,全球爆发贸易战的风险“尤其令人感到沮丧”。

“从经济层面看我们的状况相当不错,”拉加德周二在都柏林城市大学参加活动时说。但在贸易方面,此刻却令人深感沮丧。

全球两大经济体之间的贸易紧张局势加剧,由于美国总统特朗普威胁对2,000亿美元中国进口商品加征关税,中国上周誓言将采取“强有力”的报复措施。白宫贸易顾问纳瓦罗周一试图缓和投资者对美国贸易政策的担忧,表明本周晚些时候公布的美国财政部有关美国限制外国投资的报告不会像市场预期的那样彻底。

关于英国脱欧,拉加德表示,“双方”的目标应是尽量减少英国脱欧造成的损失。

 

特朗普:美国将完成针对欧盟汽车征收关税的研究

美国总统特朗普在推文中表示:“我们将完成针对欧盟汽车征收关税的研究。长期以来,欧盟一直在利用贸易壁垒和关税的形式占美国的便宜”。“最终全部都会扯平——而且不会很久!”

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500指数收涨0.22%。道琼斯涨幅0.12%。纳斯达克涨幅0.39%

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.22%。德国DAX 30指数收跌0.29%。法国CAC 40指数收跌0.45%。英国富时100指数收涨0.37%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       26日,早盘三大指数在外围市场大幅走弱的影响下,悉数跳空低开,随后行情分化,沪指盘初一度逼近2800点,随后军工、券商等板块走强,跌幅有所收窄;以科技股为首,题材股今日多点开花,创业板指逐渐被资金拉起。截止收盘,沪指报2844.51点,跌幅0.52%,深成指报9339.37点,涨幅0.16%,创业板指报1564.92点,涨幅1.71%

  从盘面上看,数字中国、国产软件、云计算、芯片、军工等板块涨幅居前,钢铁、机场航运、水泥、煤炭、银行、地产等板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

因数据库问题,26日数据未能更新,敬请谅解!25日,沪深两市A股净流出资金279.94亿元,22日,沪深两市A股净流入资金161.7亿元,资金再度转为净流出;25日,沪深300净流出资金105.89亿元,22日,沪深300净流入资金38.12亿元,资金再度转为净流出;25日,中证500指净流出资金44.36亿元,22日,中证500指净流入资金43.01亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化走势,IFIH MACD绿柱缩窄,但KDJ等指标仍空头排列。IC MACD红柱放大,KDJ指标金叉后回升。布林通道开口收窄,相对低位震荡格局显现。

 

 

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