股指期货:期指或震荡整理 关注今日宏观数据 0614

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【观点与策略】

今日期指或震荡整理。IF主力合约IF1806支撑位37483733点,阻力位38093824点;IH主力合约IH1806支撑位26462633点,阻力位26732686点;IC主力合约IC1806支撑位55475491点,阻力位56595715点。美联储如期加息25基点,本次FOMC声明更显鹰派,有更多官员预计今年内加息四次。美股盘中震荡,尾盘显著走低。新兴市场再现股汇调整,新兴市场货币创约两年半新低。特朗普称未来几周可能会在贸易上惹恼中国,据报道美国最早或于周五公布对华关税决定。今日上午中国统计局将公布重磅数据,零售料加速增长,工业增加值和固定资产投资预计持稳。北京时间今晚欧央行将公布货币政策决定,可能宣布结束购债计划。预计今日期指震荡整理走势,操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/6/14    10:00

5月工业生产、投资、消费数据

2018/6/14

央行行长易纲将在614日的陆家嘴论坛发表讲话,其他演讲嘉宾包括央行党委书记郭树清、证监会副主席方星海、前央行行长周小川、央行副行长兼国家外汇局局长潘功胜

2018/6/15     9:30

国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】

时间

事件

2018/6/14    19:45

欧央行公布利率决议

2018/6/15

美国公布500亿对中国商品关税清单

2018/6/15    11:00

日央行公布利率决议

 

财经资讯

习近平冒雨考察海洋工程设备制造基地

613日下午,习近平冒雨来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地。“蓝鲸1号”钻井平台巍峨伫立、“泰山”龙门吊高耸入云,习近平撑着伞边走边看,详细了解企业走自主创新发展之路、开展高端海洋工程设备自主设计研发制造情况。听说“蓝鲸1号”去年创造了可燃冰开采时间和产量两项世界纪录,习近平鼓励他们继续努力。总书记同现场的工人们一一握手,他说,基础的、核心的东西是讨不来买不来的,要靠我们自力更生、自主创新来实现。我看你们有这个信心,希望你们迎难而上、再接再厉。(新华视点)

 

习近平:国企一定要改革,抱残守缺不行

13日上午,正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。得知企业走出一条引进、消化、吸收、再创新直至自主创造的道路,技术创新能力从无到有、从弱到强,成为行业领军者,习近平十分高兴。他说,回顾你们这个历程,一路走得很好,虽然是一个艰辛创业之路,但是很成功。之所以取得成功,我的一个体会就是走了自主创新之路。没有不可能的事情,就要有这么一股劲儿,正像屈原讲的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。谁说国企搞不好?要搞好就一定要改革,抱残守缺不行,改革能成功,就能变成现代企业。希望大家再接再厉,一鼓作气,一气呵成,一以贯之,朝着你们既定的目标奋勇直前。

 

613日新闻联播汇总

1、习近平同巴拿马总统互致贺函庆祝中巴建交一周年。

2、李克强主持召开国务院常务会议,会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,确定进一步扩大进口的措施,支持跨境电商等新业态发展。

3、国务院印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》。

4、全柔性显示屏大规模投产。

5、雄安新区启动白洋淀水域生态修复项目。

6、英下议院投票否决脱欧法案修正案。

7、美墨加联合申办2026年世界杯成功。

 

国务院会议确定进一步扩大进口的措施

李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,支持关系民生的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口,落实降低部分商品进口税率措施。发展服务贸易,促进研发设计、物流、咨询服务、节能环保等生产性服务进口。完善免税店政策,扩大免税品进口。增加有助于转型发展的技术装备进口。

 

银泰证券逾5亿资管产品踩雷 涉及3家违约私募债

民营企业控股的银泰证券面向个人发行的三款债券型资管计划,因产品中持有部分高风险私募违约债、停牌债券,存在不能按期赎回兑付的风险。这三个资产管理计划所投底层资产均以债券为主,其中包括了在市场上已有负面消息传闻的、存在风险的停牌私募债券,如凯迪债、金立债、信威债等。三个资管产品成立于20169月,目前规模超过5亿元。

 

特朗普称,未来几周他将在贸易问题上“非常强硬”地直面中国,“中国可能会对贸易感到有些生气,因为我们在非常强硬地就贸易施压”。

《华尔街日报》:美国计划对中国商品加征关税,最早可能周五宣布;决定尚待特朗普的最终批准。

路透社:据悉特朗普周四将与高级贸易顾问会商,以决定是否对中国商品加征关税。

白宫将与国会就中兴通讯问题在国防法案中展开合作。白宫法律事务主任Short称,希望“修正”参议院版本的中兴通讯处罚计划。

《华尔街日报》报道,白宫试图阻止参议院在国防法案中加入有关中兴通讯的措辞。

 

隔夜外盘回顾

美股:标普500跌幅0.40%。道琼斯跌幅0.47%。纳斯达克跌幅0.11%

 

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.19%。德国DAX 30收涨0.38%。法国CAC 40收跌0.01%。意大利富时MIB收涨0.44%。西班牙IBEX 35收跌0.15%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.46%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       13日,沪深创三大股指均小幅低开,盘中走势均是低位震荡,三大股指全天未出现翻红表现,临近尾盘,三大股指齐齐跳水跌幅均超1%,截止收盘,沪指报3049.80,跌0.97%,深指报10161.65,跌1.49%,创指报1685.89,跌1.57%。从盘面上看,仅有钢铁板块翻红,富士康概念、小米概念、次新股居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13日,沪深两市A股净流出资金375.73亿元,12日,沪深两市A股净流入资金108.68亿元,资金再度转为净流出;13日,沪深300净流出资金107.69亿元,12日,沪深300净流入资金105.96亿元,资金再度转为净流出;13日,中证500指净流出资金55.93亿元,12日,中证500指净流入资金28.76亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD红柱缩窄出现死叉。KDJ指标死叉。布林通道开口走平,K线再度回到下轨处运行,整体态势偏弱。

 

 

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