股指期货:美股企稳回升 期指或跟随反弹 0207

日期:2018-02-07
【昨日期指】
2/9 09:30 1月CPI、PPI 2/10-15 1月货币金融数据 2/24 09:30 工业企业效益月度报告 【海外】 2/8 20:00 英国央行议息会议
【财经资讯】
  2月6日新闻联播汇总
  1、习近平在同党外人士座谈并共迎新春时强调,多党合作要有新气象,思想共识要有新提高,履职尽责要有新作为,参政党要有新面貌。
  2、张德江会见蒙古国客人。
  3、创新湖南:从高速度转向高质量。
  4、加快四好农村路建设,聚人气,添财气。
  5、港珠澳大桥主体工程完成交工验收。
  6、三部门介绍春节消费文化旅游等情况。
  7、首个无人机配送运营试点在陕西落地。
  
  中国央行2018年工作会议:保持货币政策稳健中性 防范化解金融风险
  会议称:2018年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性。
  将加强金融风险研判及重点领域风险防控,完善金融风险监测、评估、预警和处置体系。
  将深化利率市场化改革,继续探索利率走廊机制,增强利率调控能力。
  将加大市场决定汇率的力度,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
  将推动公司信用类债券发行准入和信息披露的分类统一,完善债券违约处置机制。
  将扩大债券市场双向开放。
  将完善住房金融体系,建立健全住房租赁金融支持体系。
  将建立完善互联网金融监管和风险防范长效机制。
  将稳步推进人民币国际化。
  深度参与国际金融合作和全球经济金融治理等。
  
  发审会6家上会4家通过
  6日上会的6家企业中,4家公司通过,分别是江苏鼎胜新能源股份有限公司、江西沃格光电有限公司、振德医疗用品有限公司和华林证券股份有限公司。2家公司被否,分别是浙江华达新型材料有限公司和江苏蓝电环保股份有限公司。据接近发审委的知情人士透露,最近一年,扣除非经常性损益的净利润超过8千万的上会企业,过会概率会高不少。
  
  外管局召开2018年全国外汇管理工作会议
  会议指出:2018年将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平,支持外贸创新发展,稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。
  稳妥有序推进资本项目可兑换,支持有能力、有条件的企业开展对外投资。
  坚决打好防范化解金融风险攻坚战,健全跨境资本流动"宏观审慎管理与微观市场监管"两位一体的管理体系,严厉打击各类外汇违法违规行为。
  引导市场主体树立风险中性意识,重视汇率风险管理,管控外部冲击风险。
  积极支持"一带一路"和国际产能合作等国家战略,确保外汇储备安全、流动和保值增值。
  
  据中证登数据,中国证券市场2月2日止当周新增投资者27.47万,前周30.07万。
  
  中国财政部公布第四批396个PPP示范项目,涉及投资7588亿元。
  
  银监会官员建议审慎、稳步开展综合经营探索
  中国银监会业务创新监管协作部主任李文红称,我国金融业经历了从综合经营到分业经营、再到综合经营试点的发展演变,目前仍总体保持分业经营格局。实践证明,这对于我国在过去20多年中保持金融体系相对稳定发挥了重要作用。建议当前继续保持分业经营的总体格局,在此基础上审慎稳步开展综合经营试点,逐步建成一个恰当分工、适当隔离、稳健经营的金融体系。
  
  美国圣路易斯联储主席布拉德(2019年有投票权):上周的非农就业报告不错
  近期的就业市场数据可能并不意味着通胀将加速。
  就业市场与通胀之间的联系已经断裂。
  通胀预期已经上升,但仍偏低。
  菲尔普斯曲线效应较弱。
  爆发式投资增长并非自己预期的基本情境,但将保持密切观察。
  
  美国12月贸易帐逆差531亿美元,创2008年以来最大逆差规模,预期逆差521亿美元,前值逆差505亿美元修正为逆差504亿美元。
  
【隔夜外盘回顾】
  美股:标普500指数收涨1.74%,报2695.14点。道琼斯涨幅2.33%。纳斯达克涨幅2.13%。
  
  欧股:富时泛欧绩优300跌2.37%,创2017年8月新低。德国DAX 30跌2.32%。法国CAC 40跌2.35%。英国富时100跌2.64%,创2017年4月来新低。
  
  新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨1.14%。
  
  
【国内股市行情回顾】
6日,早盘受到外围股市大跌的影响,两市双双低开低走,沪指跌破30日线,午后再度下行,创业板指全天大跌超5%,创近3年以来新低,上证50和沪深300指数跌近3%,两市成交量均较前一日放量。截止收盘,沪指报3370.65,跌3.35%;深成指报10377.61,跌4.23%;创指报1598.12,跌5.34%。从盘面上看,贵金属板块居涨幅榜前列,军工、北斗导航、人工智能居板块居跌幅榜前列。


图8 沪深股市主要行情数据 资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所
  6日,沪深两市A股净流出资金888.78亿元,5日,沪深两市A股净流入资金4.27亿元,资金再度转为净流出;6日,沪深300净流出资金434.77亿元,5日,沪深300净流入资金56.71亿元,资金再度转为净流出;6日,中证500指净5日,中证500指净流出资金7.76亿元,资金持续净流出。
  【技术分析】
  从三大期指当月合约一小时K线图来看,出现大幅回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,IF、IC K线运行于下轨下方,调整格局明显。
【操作建议】
  今日期指或企稳回升。IF主力合约IF1802支撑位4087和4070点,阻力位4153和4169点;IH主力合约IH1802支撑位3094和3079点,阻力位3126和3141点;IC主力合约IC1802支撑位5630和5573点,阻力位5744和5801点。隔夜美股企稳回升,今日多家主流财经媒体头版刊文,呼吁理性看待美股下跌给A股带来的联动效应。导致A股市场前期下跌的利空因素,近期看影响力度在减弱。预计今日期指将企稳跟随反弹。而大跌后市场对美股危机来临还是市场修正仍有分歧,预计后市仍有震荡。操作上日内短线适当博弈情绪修复带来的逢低做多操作,而大方向上看仍以区间思路为主,注意止盈止损。
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