股指期货:外盘大幅回调 期指或偏弱震荡 0205

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【昨日期指】
2/9 09:30 1月CPI、PPI 2/10-15 1月货币金融数据 2/24 09:30 工业企业效益月度报告 【海外】 2/8 20:00 英国央行议息会议
【财经资讯】
  中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴
  2月4日,2018年中央"一号文件"--《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布,这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个聚焦"三农"工作的"中央一号"文件,也是中国实行乡村振兴战略的顶层设计。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。
  
  十九届中央首轮巡视工作动员部署 将巡视30个地方和单位党组织
  中共中央政治局常委、中央巡视工作领导小组组长赵乐际,2月2日出席十九届中央第一轮巡视工作动员部署会并讲话。经党中央批准,十九届中央第一轮巡视将对30个地方、单位党组织开展常规巡视。据新华社消息,根据《中国共产党巡视工作条例》规定,对第一轮巡视省区涉及的沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人,一并纳入巡视范围。
  
  1月中债登托管量减1638亿元,因年初利率债发行规模有限
  中国中央国债登记结算公司最新数据显示,按债券统计口径计算,1月末债券托管余额为507,944亿元人民币,当月减少1,638亿元,主因年初利率债发行规模有限;而开年首月境外机构继续加大增持力度,月末中债登口径的债券托管量首次突破万亿元。
  
  信贷走俏资金成本急速上升,"开正门"考验疏堵平衡
  2018年1月国企和民企均已感受到融资趋紧:一方面是一些融资渠道被禁或受阻,已有的银行授信则放款变慢;另一方面是价格继续抬高。一家AAA评级国企财务负责人反馈"放款速度变慢了,利率也有上调,11月的时候还是基准下浮5%,现在最少是基准。"某基金公司信用研究员表示,一些市级小平台的融资情况已经较为严峻。"我们调研的一家地方平台,今年有60亿元的债券到期,但是目前账面上只有20亿元,如果发债这边募集不到资金,就只能靠卖地偿还了。"
  
  未来三年污染防治攻坚战目标敲定
  环境保护部已经明确了未来三年污染防治攻坚战的具体目标,包括三个方面:在推动绿色发展方面,到2020年,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式加快形成,绿色低碳循环水平大幅提升。在改善生态环境质量方面,到2020年,全国未达标城市PM2.5平均浓度比2015年降低18%以上。在国家生态环境治理体系和治理能力现代化方面,建立健全生态环境保护领导和管理体制、激励约束并举的制度体系、政府企业公众共治体系,显著增强综合管理、执法督察、社会服务能力,大幅提升专业素质和保障支撑水平。
  
  闪崩不是质押惹的祸 交易所:大比例质押融资个股触及平仓线不会立即平仓
  沪深交易所在股票质押式回购业务的培训会上表示:大比例质押融资的个股在股价触及平仓线后,证券公司也不会立刻执行处置,而是会与客户积极沟通,要求客户补充担保品。如果大股东无力追保,流通股质押实质逾期,证券公司首先会向股东发出《债务催收函》;即使平仓,也会遵循减持最新规定,即通过竞价方式减持的在3个月内不超过总股本的1%,大宗交易不超过总股本的2%。
  
  经济观察报:金融机构股票质押业务资金额度紧张,部分股质融资利率已从月初6.2%上升到到超7%
  据问询多家券商及银行,融资价格上升得非常快,"月初的时候还只有6.2-6.3%,现在已经接近7%了,而且市场上一些机构的报价已经到7.5%了。"交易所方面近日将召集券商信用业务部高层集体对股票质押新规进行培训和解读。质押融资新规定虽未正式实施,但实际上部分证监局已经要求遵照新规执行。
  
  证监会核发4家企业IPO批文,拟筹资不超过51亿元。
  
  南京等城市房贷涨价已超北上广深:贷100万多还20万
  2018年以来,一线城市除上海外首套房贷利率执行基准上浮5%-10%已成主流;不过部分二线城市涨势更为凶猛,南京、苏州、武汉、天津等多城首套房贷利率已普遍上浮15%--这意味着今年年初首次贷款买房贷款100万元,要比去年年初累计多支付约20万的利息。
  
  供应放量 上海1月新房成交升35%
  得益于年初新增住宅供应的放量,上月上海新房市场成交面积呈现同比与环比双升格局。上海链家数据显示,1月上海新房成交面积49.77万平方米,环比、同比分别涨8.19%、35.25%;同时,新房成交4349套,环比、同比分别升24.76%、49.86%。上海链家首席市场分析师介绍称,上海新房市场成交量已连续三个月回升,目前市场交投已回归至去年三季度时的水平。
  
  1月房企拿地"低价走量":碧桂园、龙湖、中海、万科、世茂居拿地金额前五,均超100亿
  中原数据显示,以5508亿夺取2017年"销冠"的碧桂园是1月拿地最多的企业,该公司斥资187.15亿,获取43宗土地。龙湖的拿地金额为140.27亿元,排名第二,但仅获得9宗土地。但房企拿地趋向谨慎,低总价、低溢价继续成为土地市场的特征,且流拍、流标的案例开始增多,北京就出现三宗土地流标案例。分析指,大量去库存后的补仓压力,及"低点时拿地"的准则被认为是房企拿地热情不减的原因。
  
  茅台集团总经理:要高度警惕价格问题带来的风险
  从贵州茅台获悉,茅台集团总经理李保芳日前在茅台酒市场工作会上表示,要高度警惕价格问题带来的风险:一是高买高卖,囤货惜售,势必导致茅台酒的价格严重偏离价格规律,造成短期内市场价格的极度的不稳定;二是要警惕少数人,投机套利,主要是既有的投资者通过做空和抛售,造成公司短期内股市大幅下跌,引发连锁金融风险;第三要警惕由此带来的舆论风险。
  
  美联储主席耶伦:美联储未来可能会继续渐进式加息
  耶伦:没有被特朗普重新委任为美联储主席,为此感到失望。需要明确指出的是,我曾准备好连任美联储主席。
  美国经济看起来非常强劲。薪资开始略微加速上升。资产估值普遍上涨。并不希望将此称作泡沫。美国民众应当在投资方面保持仔细和多样化。金融系统弹性足以消化一次冲击。
  
  美国1月非农就业新增20万,时薪同比增幅创09年来最大
  美国1月失业率 4.1%,预期 4.1%,前值 4.1%。
  美国1月劳动力参与率 62.7%,前值 62.7%。
  美国1月平均每小时工资环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.3%修正为0.4%。
  美国1月平均每小时工资同比 2.9%,创2009年以来最大增幅,预期 2.6%,前值 2.5%修正为2.7%。
  美国1月平均每周工时 34.3小时,预期 34.5小时,前值 34.5小时。
  美国1月非农就业人口 +20万人,预期 +18万人。
  美国去年12月非农就业人口修正为 +16.0万人,初值 +14.8万人。
  美国去年11月非农就业人口修正为 +21.6万人,初值 +25.2万人。
  
【隔夜外盘回顾】
  道指较历史高位回落逾千点
  标普500指数收跌59.85点,跌幅2.12%,创2016年9月9日以来最大单日跌幅,报2762.13点。
  道琼斯工业平均指数收跌665.75点,跌幅2.54%,创2016年6月24日以来最大单日跌幅,报25520.96点。
  纳斯达克综合指数收跌144.92点,跌幅1.96%,创2017年8月10日以来最大单日跌幅,报7240.95点。
  上周,标普500指数累跌3.86%,道指累跌4.12%,纳指累跌3.53%。
  
  欧股创最近16个月最大单日跌幅,美国非农就业报告推高美联储3月加息预期
  富时泛欧绩优300指数收跌1.36%,报1523.36点。
  欧洲STOXX 600指数收跌1.38%,报388.07点,创2017年12月7日以来收盘新低,周累跌3.12%。
  欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌1.51%。
  德国DAX 30指数收跌1.68%,报12785.16点,创9月28日以来收盘新低,周累跌4.34%,较1月23日收盘纪录高位13559.60点回调5.71%。
  法国CAC 40指数收跌1.22%,报5364.98点,周累跌2.97%。
  英国富时100指数收跌0.63%,报7443.43点,周累跌2.90%,较1月12日收盘纪录高位7778.64点回调4.31%。
  
  新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.89%。
【国内股市行情回顾】
2日,沪深两市双双跳空低开。上午,在银行等板块的消极影响下沪指低空低开迅速跳水下跌,盘中一度击破3400点大关而后指数有所回升。深成指与创指走势大体相同,开盘后迅速下跌,随后传媒板块一马当先拉动创指迅速翻红走高,临近上午收盘,市场恐慌情绪有所缓解。午后,指数一度走弱,整体题材依旧萎靡,个股普跌,创指盘中一度翻绿下跌。而后,随着资源股的表现强势和银行、保险等金融板块午后带头反弹,沪指顺利翻红并持续走高。上午冲高的雄安板块临近中午收盘有所回落。截止收盘,沪指报3462.08,涨0.44%;深成指报10925.16,涨0.56%;创指报1702.43,涨0.30%。从盘面上看,煤炭、钢铁、水泥居板块涨幅榜前列,服装家纺、ST板块、养殖业居板块跌幅榜前列。
  2日,沪深两市A股净流入资金106.78亿元,1日,沪深两市A股净流出资金602.75亿元,资金再度转为净流入;2日,沪深300净流入资金91.82亿元,1日,沪深300净流出资金179.73亿元,资金再度转为净流入;2日,中证500指净1日,中证500指净流出资金142.02亿元,资金再度转为净流入。
  【技术分析】
  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化反弹走势,IC、IF MACD绿柱缩窄,IH红柱出现。KDJ指标金叉后继续回升。有探底回升态势。
【操作建议】
  今日期指或弱势震荡。IF主力合约IF1802支撑位4236和4219点,阻力位4305和4322点;IH主力合约IH1802支撑位3142和3126点,阻力位3174和3190点;IC主力合约IC1802支撑位5926和5866点,阻力位6046和6106点。美国非农超预期,美债收益率刷新约四年高位继续挫伤市场情绪,欧美股市跳水。中央一号文件谋划乡村振兴,不过农业板块对指数贡献程度有限,预计今日指数受外盘回调拖累延续偏弱态势,操作上以区间思路或逢高做空思路为主,注意止盈止损。
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