股指期货:新年或红盘开局 0102

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【昨日期指】
1/2 09:45 12月财新制造业PMI 1/10 09:30 12月CPI、PPI 1/18 09:30 70大中城市住宅销售价格月度报告 1/18 10:00 国民经济运行情况新闻发布会(工业增加值、投资、消费、能源生产、居民收支) 1/19 09:30 全国工业产能利用率季度报告 1/26 09:30 工业企业效益月度报告 1/31 09:30 规模以上文化相关产业生产经营季度报告
【财经资讯】
  新年前夕,国家主席习近平发表2018年新年贺词。
  2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年。要以庆祝改革开放40周年为契机,将改革进行到底。到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,是我们的庄严承诺。

  习近平:2018年统筹推进稳增长、促改革等
  29日,据新华社,习近平在全国政协新年茶话会上讲话,2018年,我们要全面贯彻中共十九大精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展。
  
  中央农村工作会议研究乡村振兴政策,要求坚持稳中求进总基调
  坚持农村土地集体所有制,要求推动"互联网+"现代农业。
  鼓励工商资本参与乡村振兴,要建立职业农民制度。
  会议称农村脱贫攻坚取得决定性进展。会议要求把握国家的粮食主动权。
  会议要求推动农业供给侧结构性改革,要求推进美丽宜居乡村建设。
  目标到2020年乡村振兴取得重要进展,目标到2035年乡村振兴取得决定性进展。
  
  新华社:实施乡村振兴战略有了时间表:2050年乡村全面振兴
  中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务--到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。
  
  周小川新年致辞:保持货币信贷和社会融资规模合理增长
  人行行长周小川周日发表新年致辞,他表示要继续坚持稳中求进工作总基调,实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。他还表示,将大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。
  
  应对节前流动性缺口,央行首推"临时准备金动用安排"
  央行建立临时准备金动用安排,在现金投放中占比较高的全国性商业银行春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过2个百分点的法定存款准备金。近期银行间资金紧张,三个月Shibor利率创近三年新高。机构普遍认为,央行此次操作是对法定存款准备金的创新和尝试,相当于升级版的TLF,春节期间资金面可基本获得保障,可释放超万亿流动性。但这并不意味着货币政策基调发生转向,市场应理性审慎对待。
  
  中国央行称要实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门
  中国人民银行货币政策委员会召开2017年第四季度例会,周小川主持。会议强调,要实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门,维护流动性合理稳定,提升金融运行效率和服务实体经济能力,有效控制宏观杠杆率。要深化利率和汇率市场化改革,守住不发生系统性金融风险的底线。要继续深化金融体制改革,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。
  
  中国12月官方制造业PMI 51.6,连续17个月站稳荣枯线上方,预期 51.7,前值 51.8。
  
  证监会:为境内科技企业在香港上市融资提供更多便利
  证监会表示,将进一步推动境外上市改革有关工作,为境内科技企业在香港上市融资提供更多便利。境内科技企业在符合内地法律和香港上市条件的前提下,均可自主向证监会提出境外上市申请。
  
  证监会:同等条件下对东北地区企业给予优先审核支持
  证监会将在推进新股发行常态化的同时,继续优先支持符合条件的东北地区企业IPO,在受理企业申请后。具体工作中,既坚持发行上市条件不降低、审核标准不降低、审核环节不减少、审核程序不压缩,保证东北地区上市企业的质量;又对东北地区企业在审核进度方面给予优先支持,在同等条件下优先安排进入下一步审核程序,推动东北地区企业及早发行上市。
  
  证监会回应择机退出股指期货临时性限制措施:将在现行制度的基础上继续改进和加强市场监管。
  
  证监会:正指导中金所研究推出2年期国债期货
  证监会答复政协十二届全国委员会第五次会议第2315号(财税金融类220号)提案时称,正指导中金所积极研究推出2年期国债期货的可行性;将督促交易所深入研究股指期权、ETF期权、外汇期货等金融衍生品,积极探索其上市的可行性和时序安排,以满足市场机构多元化的交易和风险管理需求。
  
  证监会回复政协十二届全国委员会第五次会议提案称,将健全新股发行常态化机制,支持符合条件的企业发行上市;适当加快新股发行节奏,不断健全新股发行常态化机制。
  
  证监会:积极支持证券期货经营机构依法开展新业务
  证监会将进一步完善证券期货经营机构监管评价体系,认真研究各方对修订证券公司分类监管制度的反馈意见,研究修订期货公司分类监管规定,优化评价指标体系。目前已将期货公司分支机构批设由行政许可改为备案管理。下一步,将积极支持证券期货经营机构依法开展新业务、新产品、新设分支机构和营业网点。
  
  证监会:研究调整上市标准,力争让更多互联网企业上市融资
  证监会将积极研究互联网行业相关政策指引,推进多层次资本市场体系建设,构建资本市场服务互联网等高科技产业的长效机制,力争让更多互联网企业上市融资。
  
  证监会核发年内最后一批IPO批文 全年共核准401家企业
  证监会29日核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过10亿元。至此,今年以来,中国证监会共核准401企业的IPO批文。
  
  外管局发文规范银行卡境外大额提取现金
  一是个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币;二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币;三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;四是个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。
  
  银监会印发《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》,纳入杠杆率监管指标及要求
  办法重点强调以下六个方面:一是结合资产公司业务经营特点,设定适当的资本充足性监管标准,明确第二支柱监管要求和信息披露监管要求,强化监管部门的监督管理和市场约束作用。
  
  上交所:传导从严监管立场 净化市场生态环境
  上交所消息,上交所全年共实施纪律处分90件,同比增长近30%,采取监管措施4942次,共涉及5373个市场主体,处分数量和力度均有显著提升,为维护市场秩序、防范市场风险、保护投资者合法权益,提供了有效保障。新的一年,上交所将按照"依法、从严、全面"监管要求,持续提升纪律处分工作的专业化、精细化,传导从严监管立场,净化市场生态环境,努力扛起一线监管责任,不断释放一线监管效能,建设秩序更加良好的市场。
  
  中国央行:2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右
  本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响,在现行制度的基础上,对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。2018年1月仍执行现行集中交存比例20%,2月至4月按每月10%逐月提高,至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右。同时,人民银行也将根据具体情况灵活开展公开市场操作,对冲支付机构客户备付金集中交存比例调整的影响,维护银行体系流动性合理稳定。
  
  新华社:2017年"A股演义"收红落幕,行情分化成最大特点
  回顾2017年"A股演义",行情分化成为今年股市的最大特点,令人印象深刻。进入2018年,中国宏观经济将继续转型升级,向高质量发展持续迈进。在这个背景下,资本市场如何提升服务实体经济能力令人翘首以盼。此外,国内外金融市场的风险因素依然不可小觑,防范化解风险、确保市场稳定运行依然是2018年资本市场发展的重点。由此预见,2018年严监管的方向将不会改变。

【隔夜外盘回顾】
  美股:标普500跌幅0.52%。道琼斯跌幅0.48%。纳斯达克跌幅0.67%。2017年全年,标普500涨19.4%,道指涨25.1%,纳指涨28.2%,三大股指均创2013年以来最大年度涨幅。
  
  欧股:富时泛欧绩优300跌0.09%。德国DAX 30跌0.48%,2017年涨12.51%。法国CAC 40跌0.50%,2017年涨9.26%。英国富时100涨0.85%,创收盘纪录新高,2017年涨7.63%。
  
  新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.04%。
【国内股市行情回顾】
29日,2017年最后一个交易日,三大股指平稳收官。2017年全年沪指涨幅6.58%,深成指涨幅8.48%,创业板指跌幅10.67%。由于今年价值投资盛行,白马股突飞猛进,上证50指数全年涨幅25.08%,沪深300指数全年涨幅21.78%。从全球主要股市的表现来看,A股今年处于中下游水平,市值上涨超过8万亿元,这是A股交出的答卷。

  29日,沪深两市A股净流出资金32.46亿元,28日,沪深两市A股净流入资金19.41亿元,资金再度转为净流出;29日,沪深300净流出资金20.89亿元,28日,沪深300净流入资金42.33亿元,资金再度转为净流出;29日,中证500指净流入资金19.53亿元,28日,中证500指净流入资金24.22亿元,资金持续净流入。

  【技术分析】
  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱缩窄,IC红柱放大。KDJ指标金叉后回升。IC布林通道开口有扩大迹象,IC K线突破上轨上方,走势略强。
【操作建议】
  今日期指或偏强运行。IF主力合约IF1801支撑位4007和3991点,阻力位4072和4088点;IH主力合约IH1801支撑位2855和2841点,阻力位2884和2898点;IC主力合约IC1801支撑位6218和6155点,阻力位6344和6406点。定向降准政策落地,央行建立"临时准备金动用安排",春节前市场流动性有望保持平稳。习主席发表新年贺词。周小川表示要保持货币信贷和社会融资规模合理增长。PMI数据维持稳定。假日期间消息面利多为主,今日期指或偏强运行,操作上延续逢低做多思路为主,注意止盈止损。
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