股指期货:等待消息面更多指引 期指震荡走势 1012

日期:2017-10-12
【昨日期指】
10/10-15 中国央行将择机公布上月货币信贷数据 10/13 10:00 9月进出口 10/16 09:30 9月CPI、PPI 10/16 11:00 全社会用电量 10/19 10:00 三季度中国GDP,9月工业、投资、消费数据 10/19 银行结售汇数据 10/27 09:30 9月工业企业利润数据 【国际】 10/13 世界银行集团(WBG)与国际货币基金组织(IMF)年会(10月13-15日) 10/14 01:00 美联储理事鲍威尔在波士顿联储经济会议上讲话
【财经资讯】
  10月11日新闻联播汇总:IMF今年第四次上调中国经济增长预期
  1、"砥砺奋进的五年"大型成就展:鼓舞人心,催人奋进。
  2、从严治党,创新监督执纪"四种形态"。
  3、十九大新闻中心开始启用。
  4、中国:世界经济的健康引擎。
  5、2017杭州云栖大会今天开幕。
  6、IMF今年第四次上调中国经济增长预期。
  7、美政府宣布将废除《清洁电力计划》。
  
  人民币中间价上涨432点,创6月1日来最大升幅
  人民币兑美元中间价报6.5841,上涨432点,连续第二天大幅上调,也是6月1日来最大升幅。在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.5882元,较周二夜盘收盘跌64点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.5739元,较周二纽约尾盘跌76点。
  
  保监会一日连发5张监管函,限制5家险企开展关联交易6个月
  保监会点名珠江人寿、上海人寿、阳光人寿、渤海人寿、君康人寿五家保险公司在关联交易、内审等存在问题。其中,渤海人寿存在渤海金控等股东股权质押解质押管理不规范问题,君康人寿存在股权代持问题。
  
  唐山钢铁限产提前至10月12日 建筑工地停工
  唐山市人民政府办公厅发布通知,决定对钢铁等重点工业企业错峰限产时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日0时,要求全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前,钢铁企业执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;待全市钢铁行业秋冬季错峰生产方案下发后,严格遵照其执行。通知同时要求自2017年10月12日0时起至2018年3月15日,各类建设工程、道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁(拆除)施工一律停止。
  
  美国芝加哥联储主席Evans(2017年有投票权):现在确定12月是否加息还为时过早
  通胀率低得令人失望;低通胀是全球性环境。尽快使通胀率重返2%很重要。目前为止,经济对美联储加息适应得很好。美国接近完全就业状态。我们应该乐于推高通胀率至2%上方,不应该惧怕2.5%的通胀率。等待较长时间来评估通胀形势然后再加息不会有危害,需要看到通胀数据上有明显进展。如果劳动力市场非常强劲,通胀压力应该升高。
  
【隔夜外盘回顾】
  美股:美国三大股指齐创新高。标普500指数收涨0.18%,道琼斯涨幅0.18%,纳斯达克涨幅0.25%。
  
  欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.01%。德国DAX 30指数收涨0.17%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收跌0.06%。西班牙IBEX指数收涨1.34%。
  
  新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.16%。

【国内股市行情回顾】
10月11日,沪指再战3400失败回落,创指则高开低走,大幅回调。板块方面,前期大热的5G、芯片替代、新能源汽车、半导体、次新股、高送转等板块全线杀跌,前期强势股纷纷大幅走低;医疗板块高开低走未能延续强势;白酒板块相对较强;物流概念受利好刺激,盘中大幅拉升。截止收盘,沪指报3388.28,涨0.16%;深成指报11312.50,跌0.15%;创指报1901.55,跌0.83%。从盘面上看,物流、白酒、酒店餐饮居板块涨幅榜前列,芯片替代、5G、半导体居板块跌幅榜前列。

  11日,沪深两市A股净流出资金475.8亿元,10日,沪深两市A股净流出资金189.98亿元,资金持续净流出;11日,沪深300净流出资金55.44亿元,10日,沪深300净流出资金110.69亿元,资金持续净流出;11日,中证500指净流出资金122.53亿元,10日,中证500指净流出资金62.41亿元,资金持续净流出。

  【技术分析】
  从三大期指当月合约一小时K线图来看,昨日强弱格局小幅逆转,IH小幅回升,MACD红柱走平,KDJ指标金叉后回升。IC震荡回落,MACD有死叉继续,KDJ死叉后回落。布林通道开口缩窄。IF偏强震荡,MACD红柱走平,KDJ金叉后回升。行情趋势性并不明显。
  
【操作建议】
  今日期指或震荡走势。IF主力合约IF1710支撑位3870和3855点,阻力位3930和3945点;IH主力合约IH1710支撑位2695和2685点,阻力位2725和2740点;IC主力合约IC1710支撑位6590和6520点,阻力位6730和6790点。昨日现货近期强势股出现明显调整,IC走势偏弱,三品种强弱切换迅速,但整体轮动上行的特征还是较明显。在党代会召开以及9月宏观数据发布前,预计期指近期整体走势以震荡等待相关靴子落地为主,而我们认为届时不排除数据及政策面出现一定利多。短线操作上以回调后谨慎逢低做多思路为主,注意止盈止损。
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